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电子制造业在印度的生产及市场机遇

印度电子市场潜力巨大

近年印度经济增长强劲,当地民众的可支配收入有所提高,而中产阶级亦不断壮大。随着该国政府在「数字印度计划」(Digital India Initiative)下增加电子产品开支,以提升公共服务,印度电子市场正趋成熟,商业潜力巨大。

2015年,印度电子系统设计与制造业(Electronic Systems Design & Manufacturing)[7] 估计达942亿美元,由2011至2015年复合年均增长10%。由于国内需求庞大,电子系统设计与制造业被视为印度制造业的一大推动力。2015年,电子产品是印度第三大进口类别,居原油及黄金之后。据估计,目前约65%的电子产品需求是由进口来应付。

如下图所示,近年来印度对电子产品需求的增长,一直比本土生产为快。预料到2020年,印度电子产品的需求将达到4,000亿美元,而本土生产则为1,040亿美元,过多的需求要由进口弥补。

印度电子产品需求超出本土生产

由现在至2020年,印度电子消费品及电讯电子市场的规模将不断扩大,其中手机、平板电脑、摄录机、电视机和音响等数码产品的销路料将推动业界持续增长。据Corporate Catalyst India的研究报告,市区的电子消费品市场每年以7%至10%的速度增长,而农村市场的增长更快,每年可达25%。

香港贸发局研究部在印度实地考察时,所到的大城市随处可见主要国际电子消费品品牌的零售网点,如三星(Samsung)、LG、苹果(Apple)及索尼(Sony)等,大多位于商场内。不过,街头亦常可看见多品牌零售商。虽然上届政府曾立法放宽这种零售商的外资限制,但现时基本上仍不允许外国投资者涉足[8]。

印度电子业的生产情况

如上所述,印度对电子产品的需求超出本土供应,而随着需求以双位数的速度增长,差距将进一步扩大。因此,在可见将来,该国对进口电子产品的依赖将会日益增加,除非政府及早推出产业政策,扭转这种趋势。

同时,印度的电子生产业呈现两极化特点,一方面有众多大型的本土公司和跨国公司,另一方面也有数量大得多的小型公司。

与印度其他制造行业一样,当地电子制造商大部分是小型及非正式的机构[9],生产规模、增值能力及产品复杂性均有限。究其原因,在于该国的劳工法例复杂难懂。

小型及非正式的本土电子制造机构占主导地位

根据Asia Monitor Resource Centre一项研究[10] 显示,印度本土电子厂大部分雇用少于40名员工。这些工厂归类为中小微型企业,获豁免适用于大型企业的繁琐劳工法例。另一方面,这些中小微型企业无法扩大规模,藉此降低生产成本,从中获益,亦缺乏研发资源,难以持续创新。为提高印度制造业公司在招聘方面的灵活性,莫迪政府一直试图简化劳工税并废除过时的就业法例。

随着时光流转,许多中小微型制造商已转型为贸易商,因为进口及分销电子产品比起生产似乎更为容易。因此,当地电子产品产量的增长速度一直较低,与电子产品进口激增形成鲜明对比。印度电子产品的产出只占全球的1.3%,与该国人口占全世界超过六分之一不成比例。

在印度经营的国际电子制造商

电子制造业的支柱逐渐由发达经济体转移到新兴经济体,以利用较低的生产成本。为了从这个发展趋势中获益,越来越多全球性电子制造商把部分生产线迁往印度,其中包括韩国的三星和LG、美国的伟创力(Flextronics)、日本的松下(Panasonic)和三菱(Mitsubishi)、德国的博世(Bosch)和台湾的富士康。跨国公司生产的产品范围甚广,包括电子消费品、电脑、半导体和电讯设备。

在各大产品类别中,手机的产量增长速度最快,并且是最大的增长市场。例如,已成功开拓非洲市场的中国手机制造商传音控股,推出以廉价手机进入印度市场的全面计划,在印度多个邦份设立生产及经营基地。下表显示印度电子业的主要跨国公司。

印度电子制造业主要的跨国公司

除自行设立生产基地外,有些国际电子公司会向印度电子制造商批出合同。在印度的国际电子公司除自然发展外,还通过合并收购印度公司或其他在印度的国际公司,或者建立合资企业来扩展业务。国际制造商也倾向在印度设立研发及营业机构。这些公司不仅为印度引入外商直接投资,而且还有技术,并在制造、服务和研究等领域创造就业职位,因此对印度经济的正增长产生推动作用。

国际电子公司,尤其是经营电子消费品及流动电子产品者,均对莫迪政府的「印度制造计划」(Make In India Initiative)表示欢迎(见下文「印度政府对电子业的策略性支持」一节)。正在谈判进入印度电子业或增加投资的公司有三星、LG、博世、海尔及松下。下图显示,过去几年印度电子业的外商直接投资稳定增长。

印度电子产业累计外商投资额

印度政府对电子业的策略性支持

印度电子业进一步发展及升级的空间很大。为争取更多资源,莫迪政府通过「印度制造计划」及「数字印度计划」积极吸引外商直接投资于电子制造业。

莫迪政府在「印度制造计划」下作出多项政策规定。首先,延续上届政府于2011年拟定的印度全国电子政策。这是一项全国性策略,通过促进出口、改善供应链和提升能力,在印度建立一个具全球竞争力的电子系统设计与制造业,目标是吸引1,000亿美元投资,创造2,800万个就业职位。在全国电子政策之下,一些邦政府如马哈拉施特拉邦及古吉拉特邦亦已制定邦级的电子产业政策。

此外,莫迪政府继续实施于2012年首次推出的「修订特别优惠方案」(Modified Special Incentive Package Scheme),这是「印度制造计划」下最重要的政策工具之一。该优惠方案是一个专为促进印度电子生产的行业特定计划,目的是在印度建立一个电子生产生态系统,当中包括设计、研究及制造等活动。印度中央政府已在2015-16财政年度联邦预算中预留17亿美元,在未来5年通过上述优惠方案向电子业提供优惠。

该优惠方案为经济特区的生产单位提供20%的资本补贴,而非经济特区的电子制造商则可获25%补贴。所有非经济特区的生产单位可获退还资本设备的税项。整个电子生产价值链均可享受这项优惠,自批准之日起计为期10年。截至2015年9月,优惠方案收到的项目投资达175亿美元。除优惠方案外,「印度制造计划」的其他政策规定包括以下内容:

印度电子产业发展政策

「数字印度计划」旨在推动政府服务数码化、提升互联网网络及促进资讯科技业发展,藉此增强印度的实力。莫迪政府认为,电子政务和互联网网络的发展会令电子设备的市场需求大增,而政府将成为电子产品最大的消费者之一。

为体现「印度制造计划」的精神,「数字印度计划」的主要政策目标之一是发展本土电子产品,减少进口。值得注意的是,莫迪政府已表明会优先采购国内制造的货品。因此,有意进一步开拓印度市场的外国电子制造商应利用当局提供的各项优惠,在印度设立生产基地。

批地发展电子制造业

印度批出两类土地以推动电子制造业发展,分别是电子制造业集群(Electronic Manufacturing Clusters)和经济特区。印度中央政府于2012年推出电子制造业集群计划,支持各邦发展基础设施及公用设施。制造商发展绿地(未开发地)或棕地,每100英亩(约40公顷)可获50%至75%的财政补贴,最高1,000万美元。目前已呈报的电子制造业集群约30个,而政府的目标是到2020年达200个。截至2015年12月,总额达186.7亿美元的投资已拨给多个电子制造业集群。以下地图显示其位置。

印度电子制造业聚集地

此外,印度多个邦亦有专门从事电子制造的经济特区。在这些经济特区内的生产单位可享受免税期、豁免进口或国内采购产品的关税,以及豁免服务税等其他税项。虽然在经济特区内的生产单位可享受多项优惠,但却被视为在国外关税区内,国内关税区[13]  与经济特区的双边贸易按印度进出口对待。因此,经济特区内的生产单位若向国内关税区销售产品,须缴纳正常关税。以下地图显示印度各地电子经济特区的分布。大多数电子经济特区位于南部各邦,尤其是泰米尔纳德邦。

印度各邦的经济特区数

经济特区在批出生产用地和接驳公用事业方面均有章可循,因此设立生产单位可能较方便。但是,如果外国制造商有意开拓印度国内电子市场,则应留意,在经济特区内制造的产品须缴纳正常关税。

除全国性政策外,各邦也提供不同优惠,如减少增值税、免电力税、对固定资本投资和专门技能培训给予财政优惠等,为电子系统设计与制造业吸引投资。有时,邦政府为吸引投资者,也会直接与制造商洽谈投资安排。

以上内容来自香港贸发局 

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